近日，山東省菏澤市郵政分公司舉辦2025年“群英爭雄”高階理財經理營銷能力提升培訓班，旨在進一步促進理財經理對保險營銷技能的掌握與運用，打造TOP50精英理財經理隊伍。

　　本次培訓課程聚焦市場前沿與實戰需求，通過經濟趨勢研判、客戶需求畫像、保險架構設計三大模塊的系統教學，創新采用“理論講授+情景模擬+通關考核”的立體教學模式，設置兩輪專業通關環節，對保險營銷話術、網點沙龍設計等核心技能進行實戰演練。為檢驗培訓效果，菏澤市分公司組織開展了“群英爭雄”保險集訓活動。截至3月3日，50名參訓精英理財經理7天累計出單期交保費723.3萬元，人均達14.47萬元，日均達103萬余元。

　　據了解，菏澤市分公司夯實代理金融財富管理人才基礎，堅持金融“146”發展體系，建立健全金融條線榮譽體系，著力打造TOP50精英理財經理隊伍并發揮頭部理財經理隊伍“標桿效應”。通過制定TOP50精英理財經理專項發展方案、多次組織高階培訓，以“生態金融”“財富金融”轉型推動業務高效、可持續發展。2024年，該分公司完成大金融收入、原始保費規模絕對值均居全省郵政第1位，百萬元及以上保額大單106單，同比增長79.6％；開展財富管理“星火計劃”活動，新客戶理財年增規模居全省郵政第1位；全面推進“強基計劃”，做好客戶分層經營，有效客戶規模達418萬戶，點均為2.71萬戶，VIP客戶規模達43.9萬戶，點均為2850戶，財富客戶規模達4.01萬戶，點均為260戶，新增7921戶，均居全省郵政第1位。通過TOP50精英理財經理隊伍打造及榮譽體系建設，營造“比學趕幫超”氛圍，增強企業向心力、凝聚力和戰斗力。2024年，菏澤市分公司配備理財經理274人，點均1.78人，居全省郵政第1位，理財經理持證率保持在100％，其中高級證書持證率達56.32％，居全省郵政第1位；理財經理投資理財類銷售業績達65.93億元，全年創收9009.71萬元，居全省郵政第1位，其中2人創收超110萬元；投資理財類銷售總額達65.93億元，3人業績突破1.4億元，均位列全省郵政個人前35名。